1. Amerikas Savienotās Valstis: 100% tarifi kā piegādes ķēdes aizsardzības cīņa
14. maijā ASV valdība oficiāli paziņoja, ka no 2025. gada 1. septembra tarifi Ķīnā ražotajiem EV strauji palielināsies no 25% līdz 100%. Tajā pašā laikā tarifi Ķīnā ražotām litija baterijām, kritiskajiem minerāliem (grafītam, litija savienojumiem utt.), invertoriem un citām galvenajām sastāvdaļām pieaugs līdz 25–50%.
Baltā nama oficiālais pamatojums ir "aizsargāt godīgu konkurenci ASV iekšzemes automobiļu rūpniecībai" un "samazināt kritisko atkarību no Ķīnas piegādes ķēdēm". Taču dziļākais iemesls slēpjas izmaksu atšķirībā: BYD Seagull Ķīnā tiek pārdots par aptuveni 12 000 ASV dolāru, savukārt salīdzināma ASV ražotā elektromobiļa cena ir aptuveni 27 000 $. Pat pēc piegādes un sākotnējā tarifa Ķīnas EV joprojām ir par vairāk nekā 30% lētāki nekā ASV produkti. 100% tarifs būtībā ir "aizsardzības tirdzniecības barjera".
Īstermiņā tieša ietekme būs Ķīnas zīmoliem, kas jau pārdod vai plāno ienākt ASV tirgū - BYD, Geely (Polestar, Zeekr), Nio, Xpeng -. BYD sākotnējais plāns būvēt rūpnīcu Meksikā Q{3}} un eksportēt uz ASV ir apturēts.
Ilgtermiņā tarifu barjeras paātrina Ķīnas autoražotāju aizjūras lokalizācijas stratēģijas. BYD būvē rūpnīcas Ungārijā, Brazīlijā, Taizemē un Indonēzijā, kā arī novērtē objektus Meksikā un Turcijā. Geely's Zeekr paziņoja, ka sadarbosies ar nenosauktu Eiropas autoražotāju vietējai ražošanai Eiropā. SAIC ir palielinājis savus ieguldījumus Indonēzijā. Nākamo piecu gadu laikā Ķīnas autoražotāji no “eksportu{4}}orientētas” nozares pārtaps “globāli izplatītā”.
Tikmēr ASV Inflācijas samazināšanas likuma subsīdijas turpina attīstīties. Lai pretendētu uz pilnu 7500 ASV dolāru nodokļa atlaidi par transportlīdzekli, noteiktai daļai akumulatoru kritisko minerālu un komponentu ir jābūt no ASV vai tās brīvās tirdzniecības partneriem. Ņemot vērā 100% Ķīnas tarifus, ASV tirgus faktiski veido "attīrītu" EV ekosistēmu.
2. Eiropas Savienība: vides regulējuma un tirdzniecības šķēršļu dubults žogs
Atšķirībā no ASV tiešās tarifu pieejas ES ir pieņēmusi kombinētu vides regulējuma un pretsubsīdiju izmeklēšanas stratēģiju.
Jaunie Bateriju regulas īstenošanas noteikumi tika oficiāli pieņemti 10. maijā. Šis ir pasaulē stingrākais normatīvais regulējums attiecībā uz bateriju pilnu dzīves ciklu. Galvenās prasības ietver: oglekļa pēdas nospieduma deklarāciju no 2025. gada augusta; obligātie oglekļa vāciņi no 2028. gada, bet baterijas ir aizliegtas; akumulatoru pases no 2027. gada (QR koda piekļuve materiālu avotiem un otrreizējās pārstrādes informācijai); 70% litija atgūšana līdz 2028. gadam; pienācīga rūpība par cilvēktiesībām un vides riskiem piegādes ķēdēs.
Šī regula rada lielas problēmas akumulatoru eksportētājiem Ķīnā un Dienvidkorejā. Tīkla oglekļa intensitāte krasi atšķiras Ķīnas akumulatoru{1}}ražošanas reģionos - Sičuaņa (bagāts ar ūdeņradi) — aptuveni 200 g CO₂/kWh, salīdzinot ar Iekšējo Mongoliju (dominē ogles) — aptuveni 800 g CO₂/kWh. Tiklīdz ES noteiks oglekļa ierobežojumus, baterijas, kas ražotas reģionos ar augstu{8}}oglekļa emisiju līmeni, varētu tikt izslēgti.
Pretsubsīdiju izmeklēšanā ES izmeklē, vai Ķīnas EV gūst labumu no "negodīgām subsīdijām", piedāvājot atpakaļejošus tarifus 15–25% apmērā, un galīgais lēmums tiks pieņemts trešajā ceturksnī. SAIC (MG vadošais pārdošanu Eiropā), BYD un Geely ir galvenie mērķi.
Proti, paši Eiropas autoražotāji dalās. Vācijas autoražotājiem (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) ir milzīgas intereses Ķīnā, un viņi baidās no Ķīnas atriebības; Stellantis, Renault un citi, kuriem Ķīnas ekspozīcija ir mazāka, ir vairāk sliecas atbalstīt tarifu aizsardzību. Šīs iekšējās atšķirības padara galīgo ES lēmumu ļoti nenoteiktu.
3. Ķīna: tirdzniecības-programma paplašināta, iekšzemes pieprasījums kā balasts
Saskaroties ar Rietumu barjerām, Ķīnas valdība stimulē iekšzemes pieprasījumu, lai nostiprinātu elektrifikācijas pamatus. 16. maijā Valsts padome palielināja tirdzniecību-ar subsīdijām: China III (vai agrāka) ICE transportlīdzekļa nodošana jaunam EV tagad dod 20 000 RMB (no 10 000 RMB); nododot metāllūžņos par 2,0 l vai mazāku ICE, tiek iegūti 15 000 RMB (no 7 000 RMB).
Politikas efekts bija tūlītējs. Maija pirmajās divās nedēļās-lietotņu tirdzniecība palielinājās par 40%-salīdzinājumā ar-mēnesi, un aptuveni 65% tirgoja jaunus enerģijas transportlīdzekļus. Tirdzniecības ministrija lēš, ka šī politika nodrošinās aptuveni 2 miljonus vienību pieaugošo pieprasījumu, no kuriem vairāk nekā 1,2 miljoni būs EV.
Turklāt Nacionālā attīstības un reformu komisija maija sākumā izdeva vadlīnijas, lai paplašinātu uzlādes infrastruktūru, līdz 2025. gada beigām mērķējot uz 20 miljoniem uzlādes pāļu visā valstī un transportlīdzekļa -pret-lādētāju attiecību zem 2:1.
4. Korporatīvie atjauninājumi: partnerības, izstāšanās un neveiksmes
Volkswagen-Xpeng: pagrieziena punkts apgrieztā tehnoloģiju pārnesē
-Maija vidū tika atklāts pirmais modelis no Volkswagen-Xpeng partnerības. Pamatojoties uz Xpeng G9 Edward platformu (800V + XPILOT), ar Volkswagen dizainu un VW emblēmu, šis vidējais{6}}līdz-elektriskais apvidus auto tiks ražots Volkswagen Hefei rūpnīcā un tiks laists klajā Ķīnā 1 2026.. ceturksnī. Šī ir pirmā reize četrdesmit gadu laikā, kad Ķīnas autoražotājs ir eksportējis {{9}spēcīgu automobiļu pamattehnoloģiju globālā attīstībā.
Apple: Desmitgades{0}}sapnis par automašīnu beidzas
10. maijā Apple oficiāli pārtrauca Project Titan, norīkojot gandrīz 2000 pētniecības un attīstības darbiniekus ģeneratīvajā AI (Apple GPT). Projekts tika uzsākts 2014. gadā, sasniedzot vairāk nekā 5000 darbinieku, ar vairāk nekā 10 miljardiem dolāru un miljoniem jūdžu, kas tika slepeni pārbaudīti Kalifornijā un Arizonā, un projekts tika pārtraukts nenobriedušas L5 pilnīgas autonomijas tehnoloģijas un pārmērīgu masveida ražošanas izmaksu dēļ (prototipi maksā vairāk nekā 500 000 USD). Apple aiziešana nozīmē vienu mazāk potenciālo "traucēju" Tesla un Ķīnas līderiem nākamo piecu gadu laikā.
Li Auto: tīrais EV ceļš nav gluds
Li Auto pirmais BEV, MEGA, pirmajā ceturksnī piegādāja 21 000 vienību, kas ir daudz mazāk nekā gaidīts, un gada mērķis ir samazināts no 120 000 līdz 80 000 vienībām. Iemesli ir tādi: stila strīdi (dažiem patērētājiem tas šķita "pārāk avant{8}}gards"), nepietiekams 5C ultra{10}}ātrās uzlādes tīkls (tikai 800 staciju, kas uzbūvētas pirmajā ceturksnī pret 2000 mērķi), un intensīva konkurence ar Zeekr 009, Denza X9, Xpeng un citiem. Li Auto paātrina lādētāja ieviešanu (līdz gada beigām ir paredzēts 3000 staciju{21}}) un izlaiž ierobežota laika{22}}stimulēšanas paketes.
Citi korporatīvie atjauninājumi
· BYD: maijā pārdoti 330 000 vienību, kas ir par 42% vairāk nekā iepriekšējā gadā; ārzemju pārdošanas apjomi pirmo reizi pārsniedza 50 000. Yangwang U8 maijā piegādāja 1500 vienības.
· Tesla: globālās piegādes 160 000 vienību maijā; Shanghai Megapack rūpnīca sāka ražošanu ar 40 GWh gada jaudu.
· CATL: panāca vienošanos ar GM, lai kopīgi izveidotu LFP akumulatoru rūpnīcu ASV, izmantojot "tehnoloģiju licencēšanas" modeli, lai apietu tarifus un IRA ierobežojumus.
· Xiaomi Auto: SU7 maijā piegādāja 12 000 vienību, pārsniedzot 50 000 vienību, saglabājot 120 000 vienību gada mērķi.
---
Kopsavilkums: Politika un korporatīvās norises 2025. gada maijā liecina, ka pasaules autobūves nozarē notiek pamatīga pārstrukturēšana. Tirdzniecības barjeras pieaug, bet Ķīnas autoražotāju globalizācija paātrinās. Daži spēlētāji iziet, bet citi sadarbojas. Daži saskaras ar neveiksmēm tīrā EV ceļā, bet citi strauji virzās uz priekšu. Šajā diženuma laikmetā vienīgā nemainīgā ir pašas pārmaiņas.
---